Sobre nosotros

10 años de experiencia

Más de 10 años de experiencia y un equipo de trabajo que te ayudará a tener un plan de ahorro para el retiro de acuerdo a tus necesidades

Mi Retiro Asegurado

Somos un despacho de servicios de consultoría en finanzas personales.

Estamos al alcance de cualquier persona, a través de medios digitales o en nuestras oficinas en la Ciudad de México.

  • Proyección de rendimientos personalizada de acuerdo a tu perfil.
  • Entre 30 y 60 minutos de Asesoría.
  • Resolución de dudas sobre inversión para retiro.
  • Asesoría gratis antes de contratar.
  • Comparativos de planes con varias aseguradoras.
  • Acompañamiento para el alta de tu plan con la aseguradora que elijas.

Contamos con la autorización por parte de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para asesorar e intermediar instrumentos financieros de compañías debidamente reguladas. (Autorización CNSF: C240301 / C299861)

Somos miembros de la asociación internacional Million Dollar Round Table (MDRT) que reúne a los mejores asesores patrimoniales a nivel mundial.

Así mismo los instrumentos financieros que integran nuestra oferta de productos están respaldados por las siguientes instituciones:

Erika Guzmán

  • Asesora Financiera, con cédula de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.
  • Miembro de la asociación internacional Million Dollar Round Table (MDRT) desde 2020 (menos del 5% de los asesores logran pertenecer)
  • Certificación en “Behavioral Economics” por la Universidad de Chicago.
  • MBA en la Universidad Anáhuac
    Ingeniería Industrial en el Instituto Politécnico Nacional.

Misión

Apoyar a nuestros clientes a lograr el retiro de sus sueños y alcanzar sus distintas metas financieras a lo largo de la vida.

Visión

Ser el despacho número uno de consultoría en finanzas personales, sobresaliendo por el profesionalismo, empatía y excelencia en el servicio.

Nuestro Equipo

erika

Erika Guzmán

CEO y Asesora Financiera
Rodrigo-Flores-MRA

Rodrigo Flores

Socio Fundador y Asesor Financiero
jose-perez

José Pérez

Asesor Financiero
vero

Vero Chávez

Ejecutiva de Atención a Clientes
diana-lopez

Diana López

Ejecutiva de Atención a clientes